Termine

Termine filtern

Die Filterfunktion hilft dir bei vielen Terminen die Übersicht zu behalten. Hier kannst du gezielt nach Consultants, Räumen und Dienstleistungen filtern. Die kleine Zahl im gelben Kreis beim Filtersymbol zeigt an, wie viele Filter zu gerade aktiviert hast. Mit dem weißen “<” Symbol klappst du dieses Seitenmenü zusammen und vergrössert die Ansicht auf den Kalender.

Einzel- und Serientermine anlegen

Klicke auf den großen gelben Plus-Button oben in der Mitte, um neue Termine anzulegen. Du kannst auch genauso gut einfach in der Kalenderansicht auf einen Zeitslot klicken. In beiden Fällen öffnet sich links das Kalendermenü.

Wähle hier zunächst aus, um welche Art Termin es sich handelt. Du hast die Auswahl zwischen Kurs, Individueller Termin oder Raumvermietung. 

Als nächstes wählst du den oder die Consultant(s) aus. Die Auswahlmöglichkeiten der nachfolgenden Felder Service als auch die Räume stehen in gegenseitiger Abhängigkeit mit dem oder der Consultant(s). Auch die Zeit wird automatisch danach gewählt, welcher Zeitraum der Dienstleistung im Menü Dienstleistung zugeteilt wurde. So ist man in der Lage, schnell einen oder mehrere Termine derselben Art anzulegen. 

Wenn es sich bei dem Termin um einen individuellen Termin oder um eine Raumvermietung handelt, musst du dem Termin im Kalendermenü noch einen Kunden zuweisen, vorher kannst du den/die Termin(e) nicht buchen. 

Bei Kursen entfällt das (Kunden können sich selbst anmelden). Klickt man nun im Kalender auf einen Zeitslot, wird der Termin mit allen Informationen und der entsprechenden Termindauer angelegt. Dieser Termin erscheint auch links unten im Kalendermenü. Möchte man einen Termin löschen, klickt man entweder dort auf das “x” des entsprechenden Termins, oder auf das “x” des entsprechenden Termins in der Kalenderübersicht rechts. 

Willst du weitere Termine dieser Art anlegen, klicke einfach in die Kalenderübersicht auf der rechten Seite. 

Bei Kursen gibt es die Option “wöchentlich wiederholen”, um noch schneller und einfacher sich wiederholende Termine einzutragen (Details darüber siehe unten). Um die Termine zu speichern, klicke auf den schwarzen Button “Termin(e) buchen/erstellen”. Sollte der Button “ausgegraut” sein, fehlt noch eine Angabe – z. B. keine Angabe von Kunden bei einem individuellen Termin.

Weitere Optionen:

[ √ ] Rechnung erstellen

Es wird eine Rechnung erstellt

[ √ ] Rechnung an Kundschaft senden

Rechnung wird Kunden gesendet, die am Termin teilnehmen

[ √ ] Buchungsbestätigung an Kundschaft

Kunden, die für den Termin eingetragen sind, erhalten eine Buchungsbestätigung per Email

[ √ ] Buchungsbestätigung an Consultants

Consultants, die für den Termin eingetragen sind, erhalten eine Buchungsbestätigung per Email

Weitere Optionen bei Kursen:

Consultants: Kollisionen überprüfen

[ √ ] Termine

[ √ ] Verfügbarkeit

Mit den beiden Checkboxen wird sichergestellt, dass es keine Kollisionen mit Terminen und der Verfügbarkeit der Consultants gibt

[ √ ] Buchungen auf Webseite erlauben

Kunden können den Kurs online über die Webseite buchen

[ √ ] wöchentlich wiederholen

Mit dieser Option kannst einen wöchentlichen Kursplan bis zu 520 Wochen (10 Jahre) in die Zukunft planen. Kunden nutzen diese Option unter anderem auch für die Migration, um vergangene Termine und Jahre komfortabel in das System aufzunehmen.

So gehst du vor: leg zunächst den Wochenplan rechts im Kalender fest, in dem du alle Termine für eine Woche festsetzt. Wähle jetzt die Anzahl der Wochen, für die dieser Wochenplan gilt. Dann nur noch auf Termin(e) Erstellen klicken – fertig!

Einzeltermin oder ganze Serie eines Serientermins löschen

Möchtest du einen einzelnen Termin oder den gesamten Wochenplan löschen, klickst du auf den betreffenden Termin oder in einen beliebigen Termin der Serie (dabei nicht auf das Stift-Symbol klicken sondern auf eine freie Stelle im Termin).

Es öffnet sich die Detailansicht des Termins. Will man die komplette Serie löschen, klickt man rechts auf das Papierkorb-Symbol . Es öffnet sich ein Popup mit Details über die Entfernung des Termins. Um alle Termine aus der Serie zu löschen klickt man die entsprechende Checkbox an, und anschliessend auf den roten Button “Entfernen”. Hat man vorher nicht die Checkbox angeklickt, wird nur der ausgewählte einzelne Termin entfernt.

Hinweis: Es können nur Termine ohne bereits vorhandene Buchungen oder stornierten Buchungen entfernt werden.

Weiterhin gibt es auch die Schaltfläche “Termin aus der Serie entfernen” in der Termin Detailansicht, mit der man entsprechend einen Termin aus der Serie entfernt ohne die Terminserie zu beeinflussen.