Kundschaft

Kundschaft

Unter dem Menüpunkt “Kundschaft” kannst du deine Kunden einfach verwalten. Rufst du das Menü auf, siehst du zunächst die Gesamtübersicht. Neue Kunden hinzufügen geschieht über einen Klick auf den großen gelben Plus-Button oben in der Mitte. Trage nun den Vornamen, den Nachnamen, die Email-Adresse als auch eine Telefonnummer ein. Mit der ausgewählten Checkbox “Login erstellen” wird automatisch ein Login für diesen Kunden erstellt, d. h. dieser erhält eine Email mit einem zufällig generierten Passwort für den Login. Natürlich kann dieses Passwort geändert werden.

Die Checkbox “Email verifizieren” verschickt eine Email an die erstellte Adresse mit einem Verifizierungs-Link, welche der Kunde anklicken muss um seine Email-Adresse zu verifizieren.

Und dann gibt es noch oben rechts das Menü “✉️ Settings”. Die Einstellungen hier zeigen an, bei welchen Aktionen der Kunde eine Email bekommt. Diese kannst du je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren. Zurück zum vorherigen Menü kommst du durch das Klicken auf den Button “Profile” links.

Bist du fertig mit deiner Auswahl, kannst du mit Klick auf “Erstellen” oben in der Mitte den Kunden anlegen. Willst du das Ganze abbrechen, klicke oben rechts auf das “X”.

Nach dem Erstellen des Kunden erscheint dieser in der Übersicht. Mit Klick auf die Zeile, in der der Kunde steht, gelangst du in die Detailübersicht. Hier findest du eine Reihe von Informationen, und du kannst die Kundeninformationen bearbeiten als auch den Kunden aus dem System löschen.